2019년 수익인증 및 1Q20 포트폴리오, 투자아이디어 공유

안녕하세요 2020년도 벌써 19일 정도가 지났습니다 연초부터 아주 정신없는 장세가 펼쳐졌지만 작년에 비해서는 확연히 분위기가 좋아져서 대부분의 투자자분들이 기분 좋은 날들을 보내고 계실듯합니다.(소외된 분들도 계시겠지만 곧 올라오시리라 믿습니다)


원래는 블로그를 하면서 좋은 종목도 공유하고, 매매 내역도 공유하면서 투자아이디어도 나누고 의견도 듣는 방식으로 운영하고 싶었습니다. 그래서 꾸준히 매매내역을 올리기도 했구요. 제가 리딩하는 사람도 아니고 수익이 나든 손실이 나든 그 분들의 책임이라는 생각을 가지고 있었기 때문에 별로 거리낌은 없었습니다.


그런데 수익이 날 때는 고맙다는 인사를 한 번도 들은적이 없었는데, 손실이 나니까 귀신같이 욕하면서 달려드는 분들이 계셔서 그 이후로는 일절 매매내역은 공유하고 있지 않습니다. 내가 리딩하는 사람도 아니기 떄문에 수익률도 공개하지 않았고 순수하게 투자아이디어, 시장에 대한 생각정도만 공유하는 식으로 운영했습니다.


다만 작년에 제가 내키면 한번씩 수익률을 공개하거나 분기별로 포트는 공유하겠다고 말씀드렸었기 때문에, 2019년도 끝났겠다 한 번 수익률을 공개하고 1Q20 포트도 공유해봐야겠다는 생각을 하게 되었습니다.


I. 우선 수익률부터 인증하도록 하겠습니다. 국내계좌의 2019년 1월부터 2020년 1월까지의 수익률입니다.



국내 계좌이고, 해외 계좌도 있고 그 밖에 여러가지 재테크도 하고 있기 때문에 실제 수익률은 다소 차이가 있습니다. 그리고 개인적으로 분산투자에 레버리지까지 섞어서 투자하고 있기 떄문에 자기자본대비 수익률 역시 저것과 차이가 있습니다.


개인적으로 수익률을 계산해보니, 약 40%가량의 수익률이 나온 듯 합니다.(국내주식 해외주식 그 밖에 달러 등 투자 포함) 레버리지를 포함하면 60%가량의 수익률입니다. 수익률은 크지만 아직까지 자본금이 크지는 않아서 아주 대단한 성과는 아닐 것 같습니다만,(자본금이 적기 때문에 가능한 투자행태라고 생각합니다) 쨌든 시장을 아웃퍼폼했다는 점은 기분이 좋습니다.


II. 1Q20 포트폴리오 공유

포트폴리오를 올리는 이유는 절대 매수를 추천하고자 함이 아니며, 개인적인 투자아이디어 점검 및 순수하게 투자아이디어 공유의 목적입니다. 글의 서두에서 말씀드렸듯 제가 쓴 글로 이익을 보든 손실을 보든 그 건 그분의 몫이며 제 공도 아니고 과도 아니라고 생각합니다. 어떤 원망도 어떤 감사 인사도 듣고 싶지 않습니다. 따라했다가 손실이 나면 이 글을 보신 분의 책임이지 제 책임은 1도 없다고 생각하니, 그냥 참조만 하시고 나중에 어떤 원망도 하시지 않길 바랍니다. 정말 누차 강조드립니다.(물론 사람인지라 가끔 고맙다는 인사해주시면 기분이 좋긴 하겠습니다 ^^) 다만 종목에 대한 냉철한 비판및 토론은 언제든 환영입니다.(원래 글을 올리는 목적이기도 합니다.)


1. 탑다운식 접근

아래 종목들은 탑다운식으로 접근한 종목들입니다. 탑다운식으로 접근했다고 함은, 매크로를 본다던지 전체 업종의 업황을 보고 매수했다는 의미가 됩니다. 그래서 개별 종목은 크게 의미가 없고, 업황 예측에 포인트를 보고 보시면 되겠습니다.


가. 반도체섹터

반도체와 관련해서는 이야기를 많이 드린바 있습니다. 당연히 올해 주도 섹터 중 하나에는 반도체가 포함될 것으로 저도 생각합니다. 다만, 누차 말씀드렸듯 지금부터는 철저한 차별화가 필요한 시점이라는게 개인적인 생각입니다. 장비주가 괜찮을거라는 관점에서 장비주 위주로 매수중에 있습니다. 투자아이디어 관련해서는 기존에 작성한 글들로 갈음하도록 하겠습니다.


2020/01/11 - [국내주식투자] - 퀀트 베이스로 반도체 장비주 스크리닝하는 방법(+엑시콘 간단 소개)

2019/12/31 - [투자관련칼럼] - 2020년 시장/섹터/종목별 투자 전략(시장,섹터편)(수정, 탑픽추가)

2019/12/12 - [투자관련칼럼] - 2020 반도체/디스플레이 투자 전략 점검(+짧은 내년도 시장 생각)

2019/11/04 - [국내주식투자] - 강추 반도체 리포트 내맘대료 요약 + 내년도 낸드/디램/비메모리 투자전략

2019/09/28 - [투자관련칼럼] - 하이닉스, 삼성전자 이미 비싸보입니다(+추천 리포트-메모리 반등의 루틴)


현 시점에서 삼성전자/하이닉스의 업사이드는 많이 잡아줘도 10~20%정도인데 반해 (물론 내년까지 좋아진다고 보면, 추후 업사이드가 열릴 가능성도 있습니다. 개인적으로 생각하는 삼성전자/하이닉스의 추가 매수 시점은 올해 중반 이후, 반도체 업황을 좀 더 관찰한 다음입니다.) 일부 소재주 및 장비주의 업사이드는 그 이상을 넘어가는 종목들이 상당히 많이 있으므로, (상대적으로 저평가된) 소재주 및 장비주를 사는게 수익률 측면에서는 낫다는 생각이 듭니다.


제가 현재 반도체섹터에서 보유중인 종목은 와이아이케이, 오션브릿지, 엑시콘, 유니셈, 프로텍입니다.


향후 투자 전략으로는, 2~3월 정도까지는 반도체가 오르다가 업황보다 과도하게 오른 주가때문에 기간 조정 내지는 약한 조정이 나올 시점이 올 것으로 판단하고 있습니다. 그래서 지금 시점에서는 추가 매수 계획은 없구요. 심하게 슈팅한다는 느낌이 들면 차익실현도 계획중에 있습니다. 크게 슈팅하거나 조정받지 않는다면 매도/매수도 하지 않고 그냥 홀딩을 하려고 합니다.


향후 섹터 예상으로는 상반기 DRAM가격이라던지 서버/모바일 수요 등을 봐가면서 주가가 조정받거나 추가 슈팅하는 그림이 나오지 않을까 싶습니다. 따라서 지금 시점에서는 홀딩을 해주면서, 실제로 시장이 어떻게 흘러가는지를 봐볼 필요가 있어보입니다. 지금 시점에서의 관건은 컨센과 실제의 괴리를 살펴보는거라고 생각합니다. 이미 컨센은 많이 올라와있는 상황으로 보이기 때문입니다.


추적,관찰과 관련해서는 필요시 추가로 글을 써서 공유토록 하겠습니다.


나. OLED장비주

OLED장비주는 작년 초부터 아주 빠르게 강조드렸던 섹터입니다. 작년 초반 수익률에 많은 기여를 하기도 했던 섹터이구요. 투자 포인트는 간략히 말씀드리면 폴더블과 중소형 OLED입니다. 폴더블 전환에 따라 OLED 투자 필요성이 매우 커지고 있고, 폴더블 디스플레이는 이제 시작이며 빅 싸이클에 들어간다고 보기 때문에 OLED투자는 올해도 이어지리라 보고 있습니다.


강조드렸듯 삼성전자/중국향이면서 중소형 OLED 투자에 수혜를 볼 수 있고, 폴더블 시대에도 대응이 가능한 장비주 위주로 보면 좋다는 생각을 갖고 있습니다.


2019/10/09 - [국내주식투자] - OLED 소재/장비주 선별 투자 필요한 시점, 현시점 탑픽

2019/07/18 - [국내주식투자] - 오늘 OLED 장비주 상승 이유 - 삼디플 QD-OLED 전환 투자 뉴스, 그리고 Top pick

2019/06/24 - [투자관련칼럼] - OLED 관련 밸류체인 정리 및 관심종목 압축

2019/06/12 - [투자관련칼럼] - OLED 소재 장비주 투자포인트 정리

2019/03/19 - [국내주식투자] - OLED 장비주 관련 데이터 정리

2019/02/17 - [투자관련칼럼] - OLED 장비주 빅싸이클의 시작? 중국 역시 OLED 투자에 집중하는 모습

2019/02/09 - [국내주식투자] - OLED 장비주 최근 상황 및 주목받는 이유 살펴보기


작년 초부터 OLED 장비주에 관한 글을 쓰기 시작했는데 싸이클은 여전히 초입국면에 있습니다. 다만 모멘텀의 부재로 쉬어가는 시기라는 생각을 갖고 있구요.


보유 종목은 소재주에서는 이녹스첨단소재(PER 기준으로 10배가 채안되는데 이익은 꾸준히 성장하고 있어 저평가된 종목이라는 생각), 장비주에서는 필옵틱스(디스플레이+2차전지 모두 수혜가 가능하며 홀 디스플레이에 따른 수혜도 가능한 종목이라 좋게 보고 있음), 힘스(중국향 비중이 커서), AP시스템(중소형 OLED투자시 필수적인 업종이며 중국향+삼성향 비중이 모두 큰 업체이고, 폴더블 시대에도 수혜가 가능한 종목이라 좋게 보고 있음)입니다.


투자 전략은 올해 하반기까지 홀딩하는 전략이며, 향후 섹터 예상으로는 작년 내내 상승을 했기 때문에 기간조정이 나올 순 있지만 모멘텀만 출현한다면 곧 갈 것으로 보고 있습니다. 그래서 트레이딩이 아니라 홀딩이 맞다고 생각하고 있습니다. 투자 시기는 올해 중반~말까지입니다.(2021년부터는 투자 사이클 다시 하락 예상)


다. 자동차

자동차 관련주 역시 작년에 매수해서 상당히 재미를 본 섹터입니다. 서연이화 평화정공 등 코스닥 중소형 부품주 위주로 샀었구요. 다만 개인적으론 투자전략에서 다소 미스가 있었습니다. 지금 사이클 자체가 중소형 부품주까지 온기가 퍼져나가지 않고, 현대차/기아차 같은 완성차업체 및 현대위아/모비스에 수혜가 집중되어 코스닥 중소형 장비주는 이익개선세가 약했는데 이를 간과한 것입니다.


섹터는 잘 맞췄지만 개별 종목에서 잘 못 맞춘 사례라고 보면 되겠습니다.


자동차 섹터의 투자 아이디어는 신차 사이클입니다. 신차 사이클은 대게 2년 이상 지속되는 경향이 있기 때문에, 올해 역시 자동차 섹터의 이익개선세가 이어지리라는 생각에서 투자를 하는 것인데요. 신차사이클과 관련해서는 (정확히 기억나진 않지만) 작년 신과함께 김준성 애널리스트님께서 매우 잘 설명해주셨던 기억이 납니다. 그 방송을 한 번 들어보시면 자동차 섹터가 어떻게 돌아가는지 이해하시기 좋을 듯 합니다.


자동차 섹터의 경우, OLED장비주나 반도체 장비주에 비해서는 보다 정밀한 타게팅이 필요합니다. 그 이유는 상기 섹터에 비해서는 이익개선이 약해서, 대형 부품주(위아/모비스) 내지 완성차(현대/기아차) 내지 이익개선이 뚜렷할 것으로 예상되기 때문입니다.


현재 보유중인 종목은 현대공업, 이노션, 현대위아입니다.


현대차를 안 산 이유는 아주 단순히 현대차보다 위아가 더 싸보여서 입니다. 이노션은 전통적인 자동차 섹터는 아닙니다만 제네시스 브랜드 출시에 따른 수혜가 예상되고 작년 새로운 기업 인수로 다시 한 번 증익 될 것으로 예상되어 매수하게 되었구요. 현대공업은 제네시스 브랜드 납품하는 부품주 중에서 가장 수혜가 클 것으로 보여서 매수하였습니다.

특히 현대공업은 거의 두 달을 기다렸는데, 기다림에 지쳐 팔았다가 gv80 출시 바로 다음날 월요일 오전9시에 매수했는데 사자마자 상한가를 쳐서 매우 큰 기쁨을 줬던 종목이기도 합니다.


투자 전략은 트레이딩입니다. 자동차 섹터의 경우 OLED장비주나 반도체 섹터에 비해서는 끊어서 먹는게 유효할 것으로 보고 있습니다. 그 이유는 OLED장비주나 반도체 섹터에 비해서는 메가 트렌드라고 보기는 약하며, 일시적인 신제품 출시에 기인한 이익개선 사이클로 보고 있기 때문입니다.(위 업종들이 큰 사이클이라면 자동차 업종은 작은 사이클이라고 보셔도 될 것 같습니다.)


향후 섹터 전망은, 올해 중반기까지는 나쁘지 않은 주가를 보이다가 말부터는 모멘텀이 떨어지는 모습을 보일 것으로 예상합니다. 그 이유는 자동차 섹터의 이익 개선은 시장 확대에 기댄 것이라기 보다는 일시적인 신차 사이클에 기댄 것이라, 그 효과는 연말로 갈 수록 약해질 것으로 보이기 때문입니다.


따라서 개인적으로도 이에 맞춰서, 20~30%가량 수익을 올린다면 차익 실현 후 다른 섹터로 옮겨갈 계획을 하고 있습니다.(참조만 하시기 바랍니다.)


라. 2차전지

2차전지는 올해 매우 좋게 본 섹터중 하나입니다. 그 이유는 올해 말부터 3세대 전기차가 출시될 것으로 예상되어서, 전기차 섹터가 한단계 업그레이드 하는 시기가 될 것으로 보았기 때문입니다. 또한 기저효과가 있다는 점 역시 올해 예상을 좋게하는 이유이기도 했구요.


다만 투자전략에 있어서는 일반적인 투자자들과는 다소 다릅니다. 저는 장비주에 주목하고 있습니다. 그 이유는 아래 글을 보시면 될 것 같구요.

2019/09/27 - [국내주식투자] - 2차전지에 대한 생각을 바꾸다 - 양극재 업체에 대한 의문

2019/09/06 - [국내주식투자] - 2차전지, 장비주에도 주목해보자.(+코윈테크 소개)


양극재 업체의 경우, 수익성이 나오는지를 확인하는 과정이 필요합니다. 개인적으로는 3월 실적발표 이후, 실적이 괜찮게 나온다면 양극재 업체도 추가 투자하되 그 전까지는 장비주와 일부 니치 마켓에 집중하는 전략을 가져가려고 하고 있습니다.


시장 자체는 커지기 떄문에 섹터 관점에서는 매우 좋습니다. 그런데, 개별 종목을 들여다보면 과잉 경쟁으로 수익을 못내는 구조가 나오고 있는 곳이 이차전지라고 보시면 되겠습니다.


현재 보유중인 종목은 소재주에서는 에코프로비엠(비중 낮음. 그 이유는 위에서 말씀드린 것 처럼 양극재 업체는 수익이 나오는지 확인하는 과정이 필요하기 때문입니다. 3월 실적을 좀 보고 추가매수 계획이 있기는 합니다.), 신흥에스이씨(니치마켓이라고 보고 있습니다. 이익도 잘 나오는 플레이어라 아주 괜찮게 보고 있습니다.)이 있구요.


집중하고 있는 장비주에는 이노메트리, 코윈테크, 피앤이솔루션, 피엔티가 있습니다. 간략하게만 설명드리면 이노메트리는 검사 장비 업체인데, ESS화재로 배터리 검사의 필요성이 커져서 이노메트리의 중요성이 커질 것으로 보고 투자중이고 코윈테크는 저렴한 밸류에이션과 기술적 해자를 보고 투자중입니다.

피앤이솔루션은 낙폭과대 관점에서 접근했고 피엔티는 국내 업체중에서 YoY로 가장 공격적으로 투자중인 SK이노베이션향 비중이 크다는점에서 매수하게 되었습니다.


향후 투자전략은 소재업체의 경우 수익성을 확인하는 과정을 거친 후 추가 투자하려고 합니다. 개인적인 탑픽은 삼성SDI와 에코프로비엠입니다. 장비주의 경우 올해는 작년보다 투자가 확대될 것으로 보여서 여전히 좋은 한해를 맞이하지 않을까 싶습니다. 밸류도 크게 비싸지 않구요.

따라서 소재업체는 확인 후 추가매수 검토, 장비주의 경우 연말까지는 홀딩입니다.


업황전망은, 개인적으로 올해는 지속적으로 좋지 않을까 싶습니다. 다만 양극재나 배터리셀업체의 경우 수익이 개선되는지 확인하는 과정이 필수적입니다. 실적 발표를 유심히 지켜보아야겠습니다.


2. 바텀업식으로 접근한 개별종목

바텀업으로 접근한 개별종목들은, 종목별로 이슈가 있거나 전체 시장(매크로)의 상황과 무관하게 이익이 꾸준하게 개선될만한 종목들입니다. 개별종목별로 투자 아이디어가 있지만, 종목수가 많은 관계로 간략하게 설명드리겠습니다.

모두 실적이 잘나올만한 실적주들이며, 개인적으로 테마투자는 하지 않습니다. YoY실적개선되고 앞으로도 꾸준히 성장할만한 회사들을 좋아합니다.


현재 보유중인 종목은 코나아이, 제로투세븐, 이지웰페어, 제이콘텐트리, 삼양식품, 서흥, CJ제일제당, 코웰패션, 네오팜, 쿠쿠홈시스, 신인터, 종근당홀딩스, 한솔테크닉스, 디케이티, 한스바이오메드, LG이노텍, 모두투어, SK디앤디입니다.

코나아이는 지역화폐에 따른 수혜주인데, 올해(2020년) 및 내년까지 증익기조 유지될 것으로 보이고 애널 추정치 기준 PER 10배수준이라 저평가라고 판단했습니다.

네오팜,신인터 모두 연초부터 좋게 봤던 종목입니다. 운이 좋게도 빠르게 올라와서 괜찮은 수익 주고 있구요. 네오팜 및 신인터는 중국 정상화 아니더라도 중장기적인 성장 구조를 갖춘 업체입니다. 네오팜은 아토피시장을 잘 잡아나가고 있고 신인터는 포트폴리오가 탄탄합니다.

2019/12/31 - [투자관련칼럼] - 2020년 시장/섹터/종목별 투자 전략(시장,섹터편)(수정, 탑픽추가)

쿠쿠홈시스는 렌탈시장이라는 성장하는 시장에 속한 기업으로 올해 및 내년까지 증익기조 유지될 것으로 보입니다.

이지웰페어 역시 사내복지라는 새로운 트렌드에 맞춘 회사이며 증익역시 꾸준합니다.

삼양식품은 작년부터 말했던 종목입니다. 불닭이 상당히 잘나가고 있고 해외 진출 역시 잘해나가고 있습니다. 2019/09/19 - [국내주식투자] - 하이트진로보다 더 나아보이는 식품주 - 삼양식품

종근당홀딩스는 락토핏 성장세가 상당히 무섭습니다. 올해까지는 증익 기조가 이어질 걸로 보고 매수했는데 최근 두번 연속 주가가 급등하기도 했습니다.

한솔테크닉스의 투자포인트에 대해는 글을 쓰기도 했었고요.

2019/11/26 - [국내주식투자] - 휴대폰 EMS 사업 + 삼성전자 QLED TV 호조 관련주 - 한솔테크닉스

디케이티는 PCA사업이 잘될걸로 보고 샀는데, 개인적으로는 좀 비싸게 산 감도 있어서 일부 비중을 줄이긴 한 상황입니다.

LG이노텍 역시 작년부터 말한 종목인데요. 

2019/07/24 - [국내주식투자] - LG이노텍..계획대로 되고 있습니다

2019/05/02 - [국내주식투자] - 파트론 스토리의 재현 - LG이노텍

삼성향 카메라 업체에 뒤질 이유가 없음에도 이상하게 주가만 안 가고 있어서 매수했는데 최근 퍼포먼스는 좋습니다. 다만, 모멘텀이 끝나가는 모양새라 차익실현 시기는 다가오고 있는 느낌입니다.

모두투어는 역발상 투자 관점에서 매수했는데, 기저효과 때문이라도 증익이 이루어질 것으로 보고 있어서 괜찮아보입니다.

한스바이오메드는 중국모멘텀이 있고 미용시장 자체가 커지는 시장이라 역시 괜찮게 보고 있구요.

SK디앤디 투자는 아래 리포트를 보고 결정했습니다.

2019/10/22 - [증권사레포트] - 아주 좋은 리포트 추천 - 역사에서 찾은 해답 '디벨로퍼' 마켓

수주가 꾸준히 쌓이고 있고 사업 다각화가 아주 잘 이루어진, 탄탄한 건설사로 중장기적으로 투자도 고려해볼만하다는 생각입니다.


짧게 설명드렸지만 개인적으로는 그래도 많이 공부하고 매수한 종목들입니다. 간혹 제가 짧게만 말해서 대충 투자한다고 생각하시는 분들도 계신거 같은데, 개인적으로는 하루에 리포트 10개 이상을 보면서 아주 열심히 공부하고 있다는 점은 강조드리고 싶습니다.(남들보다 글을 좀 빨리 읽기는 합니다.)

집중투자하는 분들만큼은 아니더라도 나름 연구한 기업들이구요.. 그 밖에도 관심종목들은 많지만 확신이 없거나 상기 종목보다 매력이 떨어져서 투자는 안하고 있는 것들도 많은데, 확신이 들게 되면 투자아이디어 공유하는 시간을 가져보겠습니다.


III. 결론 및 하고 싶은 말

개인적으로 종목수를 40개 이상 가져가고 있습니다. 분산투자 vs 집중투자에 대한 말이 많은 걸로 알고 있습니다. 개인적으로는, 분산투자로도 충분히 좋은 실적을 낼 수 있다고 생각합니다. 다만 분산투자를 하시는 경우에는 트레이딩이 필수적입니다. 왜냐하면 오른 종목이 내려가고 내린 종목이 올라가서 결국 시장 수익률에 수렴하는 경우가 많기 때문입니다. 그래서 단기적으로 많이 오른건 일부 차익실현해서 덜 오른 종목 내지 더 좋은 종목을 다시 매수하는 식으로 끊임 없는 트레이딩이 필요하다고 생각합니다. 이는 개인적인 매매스타일이라 사람마다 생각하는바는 다를 수 있다고 생각합니다만 3여년을 투자하다보니 나름의 깨달은 바라고 봐주시면 되겠습니다.


제 투자 스타일을 정리해보자면 가치투자+스윙+모멘텀투자입니다. 투자기간은 중기에서 장기까지 다양합니다. 지향하는 스타일은 3~6개월 안에 모멘텀이 조기에 나올 만하면서도, 가격이 싸고 성장성이 살아있는 종목을 사서 빠른 시일내라도 가치에 도달하면 즉시 엑싯하고 다른 종목을 또 찾아나서는 방식을 선호합니다.

한 종목에 대한 이해도는 떨어질 수 있지만 이를 분산과 레버리지, 트레이딩으로 커버한다고 보시면 되겠습니다.

다만 향후 투자 스타일에 약간의 변화를 가져볼 생각이긴 합니다. 올해는 본업에 집중해야 할 시기이기 때문입니다. 그래서 올해 중반부터는 저도 집중투자를 통해 바이앤홀딩으로 가져가볼까 생각중에는 있습니다.

분산이냐 집중이냐가 중요한게 아니라는 생각도 들고 결국에는 내재가치와 가격간의 괴리를 잘 활용하는 것이 핵심이라고 생각합니다.

앞으로 다양한 종목을 발굴해서 좋은 아이디어는 공유해보고 개인적으로도 더 뛰어난 수익을 내는게 남은 기간 동안의 목표입니다.

상기 글은 참조만하시고, 말씀드렸듯 종목에 대한 냉철한 비판은 적극환영입니다. 남은 11개월가량도 좋은 수익 나오길 개인적으로 소망해봅니다. 감사합니다.





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댓글(4)

  • 웰치스콜라맛
    2020.01.20 12:56

    늘 잘 보고 많은 도움받고 갑니다. 글 볼때마다 깨닫는것도 많고 궁금한것도 많아지네요
    감사합니다.

  • 2020.01.21 01:51

    비밀댓글입니다

  • 헤이즐럿
    2020.02.10 16:09

    추천!

  • 선진
    2020.02.11 23:12

    박수릉 보냅니다

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